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項目概況
某技術服務公司（以下簡稱“標的公司”）成立于2008年8月，注冊資本5000.00萬元人民幣，隸屬于中海油能源發展股份有限公司，是國內石油化工行業主要的、也是中國海油系統內唯一的，集安全技術研發、安全評估評價、安全管理咨詢、安全監督監理、安保產品服務、安全技術培訓、職業健康服務，以及應急與消防、防火防爆、防雷電氣等為主導業務的綜合性專業安全技術服務公司。該公司為改善公司資本結構，優化健全公司治理機制，激發企業市場化活力，加快技術實力提升，全面推動公司市場大幅布局和拓展，并實現公司品牌、收益等的快速成長，擬通過增資擴股方式引入戰略互補的社會資本。
投資亮點
1、公司資質可貴
標的公司為科技部認定的“國家高新技術企業”和工信部認定的“兩化融合管理體系貫標試點企業”，具有國家安全生產監督管理總局頒發的“海洋石油安全評價機構”和“安全生產標準化達標審核資質”；由全國防爆電氣設備標準化技術委員會和國家防爆電氣產品質量監督檢驗中心聯合頒發的“防爆電氣設備安裝、修理資格證書”；由天津市安監局頒發的“安全評價機構”；由天津市科委等頒發的“天津市高新技術企業認證”；由中國海洋石油總公司頒發的“海上設備維修資格”以及“職業衛生技術服務機構資質”、“消防設施工程專業承包二級資質”、“防雷工程專業設計、施工資質”以及海上特種消防設備技術服務資質、房屋建筑工程監理證書（甲級）、化工石油工程監理證書（甲級）、“IADC國際井控”培訓資質等多項資質，為公司實現質量、健康、安全和環保（QHSE）綜合一體化產業鏈專業服務奠定了堅實的基礎。
2、盈利能力較強
標的公司自成立以來，經中海油系統內業務資源的整合，保持了強勁的成長態勢，形成適應市場競爭的核心能力。近五年來，公司營業收入年復合增長率達到近50%，海外及外部市場增長迅速，收入占比超過35%，公司已成為安全生產監督總局和中國海油主要安全技術支撐與資源保障平臺，行業知名度快速提升。
3、技術團隊出色
為適應公司產業人才、技術驅動的特點，公司擁有行業內眾多的專家資源，并廣泛參與科技研發和國家行業標準制定。公司已然成為國內安全技術服務知名品牌。
4、發展前景看好
為本次增資，標的公司的母公司正根據產業的協同性將其他公司進一步整合進標的公司，進一步提升公司市場活力和市場競爭力，通過大幅整合外部技術、市場、人才等資源基礎上，實現持續高速發展。并擬通過持續強化資本運作能力，擇機上市融資，推動公司外延式快速增長。
投資人資格條件：
1. 意向投資人須為境內或境外依法設立并有效存續的企業法人；
2. 意向投資人須能夠為標的公司至少提供如下一種戰略互補資源：
（1） 意向投資人為國際知名的投資機構，具有成熟穩健的投資能力和財務管理能力，以及較強的資本運作能力，能夠為標的公司未來外延式增長提供指導和支持；
（2） 意向投資人為國際化大型企業集團，在全球主要國家地區具備廣泛業務布局，能夠為標的公司接軌并拓展國際市場提供市場渠道資源；
（3） 意向投資人為安全技術服務領域領軍企業，實際擁有或控制的技術和業務能夠與標的公司現有業務形成協同發展效應；
（4） 意向投資人具有較高的品牌價值，能夠較大幅度提升標的公司在相關業務領域的知名度；
（5） 意向投資人為標的公司產業上下游或相關領域企業，能夠引領標的公司拓展、進入新的市場。
3. 意向投資人能夠就其與標的公司的資源協同或業務合作提供切實可行的方案；
4. 本次增資不接受存在或具有潛在同業競爭的意向投資人及其關聯方的投資申請，增資人有權就是否存在或具有潛在同業競爭對意向投資人開展審查，投資人應當提供可以證明自身及其關聯方與融資方不存在或具有潛在同業競爭的相關文件或書面保證。
融資需求
本次增資計劃引入戰略互補型投資人，新增注冊資本不超過增資后標的公司全部注冊資本的25%，增資底價以經國有資產監管部門備案后的評估結果為基礎。
意向增資方需根據有關規定，規范辦理增資交易手續。 |
滬公網安備 31010402001190號